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长跑能力的过去股基高低,直接决定了偏股基金的年累业绩成色。统计数据显示,计业绩巨金仅就在过去三年中,亏偏偏股基金累计业绩整体亏损,两成同期跌幅甚至超过10%。正收尽管同为偏股基金,过去股基但同期业绩分化也不小,年累这更体现出基金之间以致于公司之间的计业绩巨金仅业绩差距。
过去三年整体告负
过去三年整体亏损的亏偏尴尬,成为摆在偏股基金眼前的两成事实。统计数据显示,正收按照复权单位净值增长率计算,过去股基截至2013年12月31日,年累491只开放式偏股基金过去三年整体亏损,计业绩巨金仅同期跌幅为10.37%。也就是说,在过去三年时间里,偏股基金整体不但没赚钱,而且还为投资者出现了超过一成的亏损。
不过,从同期大盘来看,沪指过去三年跌幅高达29.4%。换个角度来看,就在过去三年时间里,沪指同期累计跌幅几乎达到三成。如此来看,偏股基金整体还是跑赢沪指,这或许成为一些基金公司的自我安慰,但对于投资者来说,除了失望外,这样的结果还能有啥意义呢?
仅两成基金取得正收益
而从具体产品来看,就在上述基金中,除了长盛同庆中证800分级基金累计业绩平盘外,有106只基金同期取得正收益,数量占比为21.5%。也就是说,仅有两成多的偏股基金,在过去三年的长跑中取得正收益,这个数据确实并不出色。
其中,华宝兴业新兴产业以47.05%的涨幅,在上述所有基金中排名居首。紧随其后的是景顺长城内需增长(260104,基金吧)、景顺长城内需二号两只基金,同期涨幅分别为41.64%、37.78%,而银河创新、银河成长(519668,基金吧)、添富民营、泰达宏利风险预算等基金涨幅排名也相对靠前。
以嘉实研究精选(070013,基金吧)基金为例,同期获得超过19%的累计净值增长率,实现逆市大幅上涨,并在同期股票型产品中排名前20位。而从公司层面来看,浦银安盛表现不俗:浦银安盛系最近两年、三年权益类基金收益分别位列64、60家公司第8、第10名,固定收益类基金则分别以14.46%、11.86%的净值增长率位列57、56家公司第6、第3名,成为公募基金中少有的股债能力都出色“长跑健将”。
绩优基金集中分红
就在近期,绩优基金出现集中分红。日前,国投瑞银基金(博客,微博)1月13日公告称,公司旗下9只基金宣布集体分红,其中成立以来业绩表现优异的国投瑞银新兴产业基金将每10份基金份额派发1.4元,9只基金的分红总金额达到3.14亿元。公开资料显示,截至1月13日,今年以来已有80只基金公告分红。
国投瑞银旗下9基金每10份基金份额的具体分红为:创新动力(310328,基金吧)股票0.4元;融华债券0.4元;稳定增利债券0.4元;稳健增长灵活0.4元;新兴产业混合1.4元;岁添利一年期定期开放债券A类0.05、C类0.04元;优化增强债券A\B类0.4、C类0.2;瑞源保本混合0.5元;策略精选灵活配置0.01元。
与此同时,景顺长城旗下四基金也齐派红包,分别是景顺长城资源垄断基金每10份分0.4元、景顺长城优选(260101,基金吧)股票基金每10份分0.3元、景顺长城内需增长基金每10份分0.3元、景顺长城四季金利债券基金每10份分0.1元。其中,景顺长城内需增长2013年全年回报率70.41%。
今年机遇大于风险
对于今年,上投摩根发布2014年国内市场投资策略报告指出,对2014年市场较为乐观,认为机遇大于风险、A股存在较大上涨可能,建议投资者重点关注低估值蓝筹板块、优质成长股及消费等板块。
针对马年股票投资布局,上投摩根核心拟任基金经理孙芳表示,在中国经济转型的大背景下,股票市场总体而言将会呈现出结构性特点,符合经济发展方向的行业以及在这些行业中的优秀公司,是市场中的稀缺标的。尤其2014年是十八届三中全会开启的“市场化改革元年”,将带来众多投资机会,预计改革受益领域、低估值蓝筹股的反弹和优质成长股的盈利增长将是三大投资主线。
而农银消费主题基金经理付娟认为,尽管创业板今年的机会弱于2013年,但在传统经济去杠杆、新兴经济流动性边际改善的背景下,创业板的结构性牛市仍然值得期待,今年将会继续坚定看好传媒、光伏、油服这三个板块。此外,也会关注新能源汽车、节能设备、医药板块等有望重新回归强势的板块。
标签:景顺长城|整体亏损|新兴产业责任编辑:杜思思 杜思思随机阅读
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