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永泰能源募资百亿 收购华灜石化再度转型

发帖时间:2024-12-23 11:55:26

  永泰能源(行情,永泰 问诊)今日发布重大资产收购方案。公司计划非公开发行50.76亿股,募资募资约100亿元,百亿其中62亿元用于收购并增资华灜石化。收购石化此次收购是华灜永泰能源进军油品业务、实施二次转型的再度转型重大举措。收购完成后,永泰永泰能源将变身吞吐量超过2000万吨/年油品码头、募资动态仓储能力1000万吨/年、百亿油品调和加工能力1000万吨/年的收购石化能源物流仓储企业。

  根据方案,华灜永泰能源本次非公开发行拟向永泰控股、再度转型西藏泰能、永泰山东诺德、募资襄银投资和南京汇恒5家特定对象合计发行50.76亿股股份,百亿发行价格为1.97元/股。其中,永泰能源的控股股东永泰控股出资50亿元认购其中一半的新增股份,5家特定对象认购股份的锁定期全部为36个月。

  此次募集资金用途包括两个方面:一是以不超过40亿元收购惠州大亚湾华灜石油化工有限公司100%股权并增资22亿元;二是以不超过38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。

  近几年,永泰能源积极调整业务产业结构,致力于由单一煤炭企业发展成为综合性能源集团。为实现上述战略规划,公司加快电力产业板块布局,先后在江苏及陕西等地筹备建设大型超超临界发电机组项目,积极在贵州等地区开展页岩气勘探开发前期工作,力争围绕能源产业寻求多元化投资机会。

  另一方面,2012年以来,受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整因素影响,煤炭下游行业景气程度下降,煤炭总体需求下滑,国内煤炭市场价格总体呈持续下滑态势,行业竞争进一步加剧。为应对煤炭市场形势变化带来的冲击以及抵御产业波动风险,永泰能源将利用本次非公开发行主动实施二次战略转型。永泰能源表示,通过收购华灜石化100%股权,公司将实现跨区域能源产业布局,从相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举的多元化产业布局转型升级,是其实现布局全国的大型综合性能源集团战略目标的重要举措。

  永泰能源本次发行部分募资将用于偿还公司及全资子公司债务。永泰能源2014年一季报显示,其有息负债超过300亿元,资产负债率达72.77%。债务偿还后,预计资产负债率将降至57.86%,负债回归到合理水平。同时,按照计划偿还债务的加权平均利率9.64%,每年可为其节省财务费用约3.66亿元,扣除所得税(按所得税率25%计算)影响后,每年可产生净利润约2.75亿元。相对于公司2013年5.42%的加权平均净资产收益率,所节省的财务费用还将增厚永泰能源的每股收益。

标签:开发行|50.76|资产负债率责任编辑:杜思思 杜思思

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